Sourcing & Advisory

M&A

中小規模のクロスボーダーM&Aの専門家である。欧州・アジア圏に広がるネットワークを活かし、スタートアップの最先端技術の買収に通じて貴社の事業価値・技術力・ブランディングを向上。
クライアント

Clients

サービスの流れ

Service Flow

1.要件定義&ご提案

目的、買収のための予算、ターゲット市場、技術、規模、特徴、従業員数、売上&利益、赤字許容可否、株式保有率(100か51以上なら検討可能か)などの情報をヒアリングし、ソーシングテーマを確定いたします。テーマはプロジェクト期間中、都度変更可能です。

2.デスクトップ調査

要件定義で決めた内容をもとに市場や企業の調査を行い、高精度ターゲットリストを作成いたします。
弊社扱っている情報源:
・社内と社外データベース
・ソーシャルメディア
・記事/ニュース/プレスリリース
・AI分析

3. 調査報告

調査対象企業の結果をご報告し、興味の有無をご判断いただきます。興味をお持ちの場合は、速やかにアプローチ活動を実施し、インタビュー調査のアポイントを設定いたします。

4.インタビュー調査

インタビュー調査を通じて、公開情報では得られない詳細データを収集し、サービス・商品・ビジネスモデルなどの実態を深掘りするとともに、買収意向も明確に把握する。(FA案件に関しては財務情報を中心に調査を行い、NDAを締結。)

5.インタビュー調査続き(NDA締結後)

コミュニケーションブリッジ役とし、ビジネスモデル、クライアント情報等をヒアリングしとシナジーや契約のアイディアを策定する。戦略的な価値を明確に示すことで、前向きな合意形成へ誘導いたします。

6.買収戦略考案

買収金額や役員ロックアップ等の要素を踏まえ、最適な買収戦略を策定する。同時に、売却企業からIM(Information Memorandum)を入手し、必要情報を関係者と迅速かつ的確に共有する。

7.ヂューディリジェンス&バリュエーション

財務、法務、人事、ビジネス、技術の各分野で詳細な調査を実施し、リスクや課題を明確化します。※海外の現地士業と連携を行い、別途お見積となります。

8.契約締結

デューデリジェンスで明らかになった内容を基に、買収条件を最終調整し、正式な契約を締結します。

9. PMI支援

以下3つがゲシェル(パートナー連携)で対応可能。全て別見積もり。それ以外は専門的なPMIコンサルを紹介するだけ。
PMIで一番とりたいのは(2)のみ。(1)、(3)は、必要であれば対応する程度。
(1) 財務&税務PMI:外部士業と連携し別見積もりで支援
(2)人材採用:買収後の担当人材(買い手)は採用マーケティングで支援。
(3)コミュニケーションブリッジ:買収後の買い手と売り手間のコミュニケーションブリッジ役として支援。

10. 事業グロース

弊社の内製化マーケティングDX部のサービスを通じて、貴社の製品・サービスを国内外にプロモーションし、販路拡大と事業成長を一層加速させることが可能。

当社の料金体系について

Fee Structure

弊社は仲介でなくアドバイザリーであるため、フィーは片方のみに請求
■成功報酬 + ソーシング費用
(月額固定費なし)
■契約期間
案件による(ディールサイズ、DDなどに応じて)
■料金
ソーシング費用:50万円~100万円
成功報酬:レーマン方式*
※ソーシングリスト10社にコミットし、ご要望に合う追加も定期的に紹介。
※投資契約締結時にレーマン方式で計算した金額を請求いたします。
※成功報酬の金額が800万円(税抜)未満だった場合は、800万円ご請求いたします。
※外貨での投資の場合は、契約締結日の為替レートを適用し請求金額に反映させます