







1.要件定義&ご提案
目的、買収のための予算、ターゲット市場、技術、規模、特徴、従業員数、売上&利益、赤字許容可否、株式保有率(100か51以上なら検討可能か)などの情報をヒアリングし、ソーシングテーマを確定いたします。テーマはプロジェクト期間中、都度変更可能です。
2.デスクトップ調査
要件定義で決めた内容をもとに市場や企業の調査を行い、高精度ターゲットリストを作成いたします。
弊社扱っている情報源:
・社内と社外データベース
・ソーシャルメディア
・記事/ニュース/プレスリリース
・AI分析
3. 調査報告
調査対象企業の結果をご報告し、興味の有無をご判断いただきます。興味をお持ちの場合は、速やかにアプローチ活動を実施し、インタビュー調査のアポイントを設定いたします。
4.インタビュー調査
インタビュー調査を通じて、公開情報では得られない詳細データを収集し、サービス・商品・ビジネスモデルなどの実態を深掘りするとともに、買収意向も明確に把握する。(FA案件に関しては財務情報を中心に調査を行い、NDAを締結。)
5.インタビュー調査続き(NDA締結後)
コミュニケーションブリッジ役とし、ビジネスモデル、クライアント情報等をヒアリングしとシナジーや契約のアイディアを策定する。戦略的な価値を明確に示すことで、前向きな合意形成へ誘導いたします。
6.買収戦略考案
買収金額や役員ロックアップ等の要素を踏まえ、最適な買収戦略を策定する。同時に、売却企業からIM(Information Memorandum)を入手し、必要情報を関係者と迅速かつ的確に共有する。
7.ヂューディリジェンス&バリュエーション
財務、法務、人事、ビジネス、技術の各分野で詳細な調査を実施し、リスクや課題を明確化します。※海外の現地士業と連携を行い、別途お見積となります。
8.契約締結
デューデリジェンスで明らかになった内容を基に、買収条件を最終調整し、正式な契約を締結します。
9. PMI支援
以下3つがゲシェル(パートナー連携)で対応可能。全て別見積もり。それ以外は専門的なPMIコンサルを紹介するだけ。
PMIで一番とりたいのは(2)のみ。(1)、(3)は、必要であれば対応する程度。
(1) 財務&税務PMI:外部士業と連携し別見積もりで支援
(2)人材採用:買収後の担当人材(買い手)は採用マーケティングで支援。
(3)コミュニケーションブリッジ:買収後の買い手と売り手間のコミュニケーションブリッジ役として支援。
10. 事業グロース
弊社の内製化マーケティングDX部のサービスを通じて、貴社の製品・サービスを国内外にプロモーションし、販路拡大と事業成長を一層加速させることが可能。